Игра наша начинается аж с конца 1932 года, соответственно никакой Изабеллы Свон и в помине нет. 1932 год. Декабрь. Карлайл вместе с Эдвардом и Эсми проживает в Рочестере, в Нью-Йорке. Эсми выдают за сестру Эдварда. Семья Калленов посещает различные официальные мероприятия. Периодически на светских вечерах они могли наблюдать молодую дочь банкира Розали Хейл, но дружеские отношения между семьями не завязались, ибо мисс Хейл раздражало, что мужчины в семье доктора Каллена слишком красивые.
Эмметт МакКарти проживает также в Нью-Йорке, но светские мероприятия не посещает, так что он даже и не представляет, что в дальнейшем его судьба будет связана с ослепительной Розали. Да, он слышал о ней, но особого интереса она у него пока не вызывала. Розали же вообще ничего не слышала о Эмметте МакКарти.
Ройс Кинг Младший периодически сталкивается с Розали Хейл, но на данный момент у него было и так много девушек. Так что он считал, что спустя какое-то время очередь дойдет и до Розали.
Джаспер Уитлок тренирует на юге Америки армии новорожденных вампиров, однако это занятие начинает ему потихоньку надоедать, но это была его прямая обязанность.
Мэри Элис Брендон пытается справиться со своей сущностью вампира, ибо 12 лет в обличии вампира это маленький срок, ведь у нее впереди вся вечность. Девушка уже слышала о странной семье вампиров, которые не пьют кровь людей и старается придерживаться этого. Конкретного места проживания у девушки нет, так что она является кочевником.
Семья Денали до сих пор скорбит о потери своей матери (основательницы клана), из-за новообращенного младенца, о котором они даже и не подозревали. Клан прочно обосновался на Аляске.
Вольтури правят миром вампиров, они уже слышали о армии новорожденных, которая растет на юге Америки и планирует вот-вот начать выступать, чтобы покарать нарушителей порядка.
Вампиры - кочевники живут себе спокойно, охотятся, ибо в такое время пропажи людей были нередкостью.